高殖利率概念股不是殖利率高就沒問題,往往高殖利率才是問題。為了不挑到問題股票,通常我會加入公司治理的條件做為第一層篩選過濾,也符合ESG的概念。另外高殖利率不能是曇花一現,所以年年配息是基本;散戶要買得起,100塊以下最佳;最後以殖利率5%作為最低門檻,並且鎖定淨值比3倍以下的股票。(原文刊載於3月26日) 110年度高殖利率安心企業&金融股最新配息資訊統整 ♦圖1圖2過濾條件如下: 1.上市櫃公司治理評鑑前20% 2.殖利率5%以上 3.5年年年配息 4.圖1為50元以下、圖2為50元以上 ♦圖3為全體金融股最新配發情形 包含金控、證券、保險、銀行 🙋♂️補充: 1.殖利率僅計算現金不含股票 2.資料價格取3/26 .圖1僅統一證(2855)、德勝(8048)、華夏(1305)配發股票股利,故沒列出 📣說明: 圖1圖2以公司治理作為第一層篩選過濾,其次要求近5年年年配息,最後以殖利率5%作為最低門檻,劃分為50元以下及50元以上;圖3為全體金融股包含常被忽略的證券&保險類股。 ※本文獲陳相州授權轉載,原文請點此 作者簡介_陳相州 CSIA合格證券分析師 Yahoo理財專欄作家 精誠金融學院講師,看更多 FB粉專:股添樂 股市新觀點 FB社團:股市第一現場-關鍵資訊解密 本文僅反映作者意見,不代表本社立場 免責宣言:本網站及作者所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險。 國際股市面臨評價及預期獲利的雙重調整壓力,不過上市櫃公司去年賺得盆滿缽滿,今年有望配發史上最大規模的現金股利,加上5月底前仍有近400家公司將召開股東會,陽明(2609)、茂綸(6227)等15檔高殖利率股潛藏布局良機。 美國4月生產者物價指數(PPI)持續升溫,通膨隱憂未除,加上融資餘額仍待清理,大盤短線反彈仍難扭轉技術面偏空格局,但除權息旺季即將來臨,高殖利率股蠢蠢欲動,市場預期今年整體上市櫃現金股利將上看2.7兆元歷史新高,近期更因部分個股股價下跌進一步拉高整體值利率,在低利率、高通膨的大環境下,承接買盤有望浮現。 從5月底前召開股東會的399家公司篩選現金殖利率大於6%,且首季獲利創歷史新高的個股,符合條件的包含陽明、長榮、茂綸、瑞鼎、聯發科、洋基工程、安馳、崇越電、凌通、萬海、動力-KY、大聯大、杰力、明安及聯電等共計15檔個股。 除茂綸、安馳、崇越電、大聯大等IC通路,以及陽明、長榮、萬海等貨櫃三雄外,其中也包含跌深電子股,譬如IC設計龍頭聯發科,股價已在年線下整理超過二個月時間,但今年不僅首季獲利繳出334.13億元歷史新高的成績,且公司也將豪發73元現金股利,以13日收盤價計算,殖利率高達8.66%。 元富投顧總經理鄭文賢表示,目前台股整體本益比約為12倍,同時平均現金殖利率來到4.5%,就評價面而言並不貴,未來走勢除將與美股高度連動,投資人也可觀察兩項指標:其一,櫃買市場往往領先集中市場出現轉折,近期櫃買指數已展現出抗跌力道;其次為融資餘額變化,目前台股融資餘額波段減幅逐漸逼近大盤跌幅,根據過去經驗,融資餘額減幅超過大盤跌幅將有利台股籌碼沉澱。 兆豐投顧研究部協理黃國偉同樣認為,台股已進入末端趕底階段,隨利空影響逐漸減弱,到下次美國聯準會(Fed)利率會議還有近一個月空窗期,個股假如跌深到支撐處,將有短線反彈機會,投資人可趁機布局。 延伸閱讀 台股本周有望重返萬六 專家看好類股曝光 不輸貨櫃三雄 專家讚散裝航運H2漲一波 有基之彈!大咖按讚這2檔 作者:陳唯泰 【風險規避適可就好】 本週中正社大的課程已經開學了,對於這麼多同學們在台股大跌之際,還不中斷學習,內心感到十分安慰。 在課程中有同學問到:「現在佈局高殖利率股,會不會還有下跌的風險」。其實說句直白話,不管哪一檔股票,都會有下跌的風險。重點在於下檔的風險有多少,還有就是自身風險承擔的評估到哪裡,千萬不要想買在最低點,因為這樣的想法是不切實際的。我們是人,不是神。 不過,我們還是可以盡我們的努力,儘量規避可以想像得到的風險。對於現階段的高股息殖利率股,我個人有些想法跟各位分享。 【現階段最值得關注】 每年的除權息行情,分成三階段,第一階段是董事會公告配發股利的時間點,第二階段是即將要除權息的前一個月,第三階段是除完權息之後的填權息行情。而這三個階段我個人經驗是第一階段最值得把握。 只不過,從消息公告再到真正除息,這個過程可能要耗時3個月以上的時間,這個期間內,難免會面臨價格的波動風險。因此,如何挑選個股變得格外重要。我個人的做法是挑選:(1)低位階、(2)股息殖利率不要太大的、(3)未來產業前景看好的,還有最後的一點,就是(4)大股東也跟進加碼的。其中第(1)、(3)點牽涉到比較主觀的判斷,所以我們針對第(2)、(4)點來做更進一步分析。 因此我將目前已經公告股利政策的公司,將股息殖利率大於5%的挑出來,並且在這些個股中,再挑選千張大戶持股比率創下近六週新高的個股,一共是25檔,請參考附表一。 這25檔不止高殖利率,而且大股東默默在加碼附表一是25檔近期股息殖利率 > 5% 且大戶持股比率創近6週新高的個股,如果要更進一步考慮條件(1)及(3),我個人會特別關注以下幾檔:
【好股要提前開始佈局】 當然,上述表格中如:華夏(1305)、聯成(1313)、台化(1326)、中鋼(2002)、中鴻(2014)、台塑(1301)等公司,也屬於低位階,投資朋友亦可以自行參考。最後的貼心小叮嚀是,俄烏事件雖然沒有完全落幕,但資本市場似乎已經有利空鈍化的跡象,持股比率相對偏低的投資朋友,可以提早開始佈局囉!祝大家操作順利。 如果你還想閱讀更多投資文章 歡迎參觀作者的 FB 粉絲專頁: 粉絲專頁:跟著我擇機入市 作者簡介:
從事金融證券業將近20年,合格證券分析師,現任仲英財富投資長、CMoney全曜財經顧問、財經主筆,並且是證基會、中正社區大學以及明星雲學苑講師,Yahoo理財專欄、商周財富網特約作者。 投資心法首重總體經濟的多空循環,並結合基本面選股與技術面操作;認為「擇機入市」才是股市投資的獲利法門。目前有2本著作:「相信我,你的錢賺不完」、「台股股民曆」。 |