�̺� �� Show @hourTradingPrice@ @hourTradingChange@(@hourTradingChangeP@%) �ɽ�����@hourTradingVolume@ @hourTradingDateTime@ ʹ�ü��ٰ�������¼�����ٰ���������ٶȱȱ�������ɱ���Ϊ�ﵽ���õ����飬����ʹ��������ȸ������°汾�������
����Աȣ����� 5�� ������ ��K ��K ��K YTD 5�� 15�� 30��  2022年投资美国天然气股票正当时。首先，天然气是关键燃料，可以用来发电，取暖，以及各种其他住宅、商业和工业用途。天然气不仅是最清洁的化石燃料，而且储量丰富还便宜，因此成为了向低碳替代能源转型过程中的“过渡性燃料”。天然气可以缓解风能和太阳能发电的间歇性问题，通过供应更清洁的基载电力弥补发电缺口。 基于天然气的这些特性，未来几年天然气需求将持续上升。国际能源署（IEA）预计天然气需求到2040年将增长31%，预期增幅高于石油的21%。此外，鉴于当前的俄乌战争，全球天然气市场的供给也受到了极大的干扰。 精选投资机会综合以上因素，2022年投资美国天然气股票应该不会让你失望。 美国天然气股票1：Cheniere EnergyCheniere Energy Inc（AMEX:LNG）是美国最大的液化天然气（LNG）生产商和出口商，同时还具备船只租赁能力。2022年初，公司在美国墨西哥湾拥有权益并经营两座液化和出口设施：
Cheniere签署的基本都是长期和固定收费的LNG销售合同，因此现金流确定性高。公司预计至2024年将产生累计$100亿的可供分配现金流。这些现金将用于派息（2021年末启动），股票回购，偿还负债，以及满足Corpus Christi三期项目的资金需求。Cheniere均衡的资本配置计划有望在未来几年为股东创造出巨大的价值。 美国天然气股票2：EQT CorporationEQT Corp（NYSE:EQT）是美国最大的天然气生产商，主要采掘阿巴拉契亚盆地（阿巴拉契亚盆地）的天然气，并且公司截至2022年初在Marcellus页岩气臧核心区拥有94万净英亩的不动产。公司天然气日产量达55亿立方英尺。如果EQT是一个国家，它将是全球第12大天然气生产国。 EQT预计公司截至2026年将累计产生超过$100亿的自由现金流，其中部分现金将用于偿还截至2023年到期的$15亿的负债，剩余大量现金将用于派息、股票回购以及收购等股东友好型活动。2021年末，公司授权启动$10亿的股票回购，同时还重启了派息并计划未来几年上调股息。 EQT致力于天然气行业的整合。公司2020年以$7.35亿的价格收购雪佛龙Chevron（NYSE:CVX）的阿巴拉契亚盆地资产，2021年又斥资$29.25亿收购Alta Resource Development。这些交易提升了该公司的产能、规模和自由现金流。 美国天然气股票3：Kinder MorganKinder Morgan Inc（NYSE:KMI）是北美能源基础设施的龙头公司，掌控了美国最大的天然气输送网络。2022年初，公司拥有7.1万英里的天然气管道以及以及7000亿立方英尺的储能，占美国每年消耗和出口天然气总量的约40%。此外，Kinder Morgan还是最大的精炼石油产品的独立运输商，独立接收站运营商以及二氧化碳运输商，公司生产石油、可再生天然气（RNG）以及液化天然气。 Kinder Morgan的现金流非常稳定，94%的现金流来自照付不议合同，其他费用制协议或对冲，每年的自由现金流超过$40亿。这些现金主要用于派息，回购股票，以及通过资本项目和收购扩大天然气网络。该公司2022年初存量扩张项目规模达$14亿，其中大约45%属于天然气相关基础设施。 过去1年，收购成为了该公司重要的成长驱动力。2021年，Kinder Morgan以$12.2亿的价格收购了美国东北部地区的管道和储存网络Stagecoach Gas Services，另外还斥资$3.10亿收购RNG生产商Kinetrex Energy。2021年，公司成立了能源转型风投部门，致力于识别、分析和把握能源行业向低碳燃料转型过程中出现的商业机会。 上市公司 天然气 宏观 投资 投资者 油气 美股 2021年，能源板块领涨股市，而驱动美国能源股上涨的很多利好因素延续到了2022年，因此最优质的美国能源股今年有望继续跑赢市场。 过去几个季度，供给上不来，需求却蹭蹭往上蹿，化石燃料价格自然大涨。美国能源信息署（EIA）最新数据显示，12月布伦特原油平均价格为每桶$81，相比上年同期上涨$38。WTI原油期货价格也是类似的走势。 精选投资机会不难想象，美国能源股去年的总收益率（股价涨幅+股息）高达53%，位居标普500指数各大板块之首。股息回来了。股票回购也回来了。 展望2022年，原油和天然气供给依然紧张，因此很多能源分析师相信，今年油价涨幅可能没有2021年那么高，但将维持在能源公司盈利的“甜蜜点”。瑞银分析师表示，石油需求将突破2019年的水平，这将利好原油和石油产品价格。他们预计2022年布伦特原油价格将升至$80-$90区间。 美国能源股1：埃克森美孚过去两年，美国最大的能源公司埃克森美孚Exxon Mobil（NYSE:XOM）积极削减成本并出售资产，未来5年覆盖资本支出和股息的持平油价仅有$35。公司三季度扭亏为盈，利润近$68亿，经营活动产生的现金流量$121亿，不仅足以覆盖资本投资和派息，还减少了公司负债，甚至宣布将在2022年恢复股票回购。埃克森股票目前的远期市盈率只有11多一点，股息率5.3%。 美国能源股2：Magnolia Oil & Gas中等规模，创立于2018年7月的油气勘探和生产商Magnolia Oil & Gas Corp（NYSE:MGY）的资产主要位于Eagle Ford Shale和Austin Chalk。公司采取“精简”的商业模式，比如说持有低成本资产和谨慎负债等。Magnolia 2019年税前净利润$1.00亿，2021的税前利润应该超过$5.70亿。公司已经开始派发半年息，每股$0.08（基于每桶$40的平均油价），管理层预计股息可以提高到$0.35（按照$55的均价）。此外，Magnolia已经回购近13%的股票，股息率0.8%。 美国能源股3：Phillips 66美国独立炼油商Phillips 66（NYSE:PSX）不仅生产汽油，还制造高密度聚乙烯（HDPE）塑料和聚丙烯塑料等各种化工产品。2021年前3个季度，公司化工板块的调整后EBITDA为$19亿，已经是2020全年的几乎两倍。此外，公司今年炼油和中游业务的盈利也大幅增长。去年秋天，该公司决定收购业主有限合伙（MLP）Phillips 66 Partners的所有剩余股份（public unit）。Phillips 66的股息率高达4.9%。 美国能源股4：贝克休斯美国油服公司贝克休斯Baker Hughes（NASDAQ:BKR）聚焦美国和加拿大能源市场，这一过去的劣势现在反而成了优势。公司三季度产品和服务订单量环比增长6%，二季度环比更是大增12%。不过，这只股票的最大看点还在科技，贝克休斯已经联手人工智能（AI）软件提供商C3 AI推出全系列的服务和数据解决方案。最后，该公司还积极拥抱更加可持续的能源，推出面向氢、碳捕获以及可再生能源使用的新产品和服务。贝克休斯上季度自由现金流$3.05亿，股息率2.8%。 美国能源股5：EOG Resources美国页岩油领域的巨头EOG Resources Inc（NYSE:EOG）掌握了先发优势，很早就涉足Permian Basin、Eagle Ford和Bakken资源区。因此，该公司盈亏持平的油价水平只有每桶$30，油价到$36就能创造足以覆盖常规股息的正现金流。此外，在双优（”Double Premium”）钻井模式下，EOG 2021年一季度的调整后净利润几乎增至3倍，自由现金流达到创纪录的$11亿。到了三季度，公司调整后净利润和自由现金流均创纪录。EOG今年两次上调股息，股息率3.2%，同时宣布派发每股$3.00的特别股息。 美国能源股6：Marathon PetroleumMarathon Petroleum Corp（NYSE:MPC）是美国最大的独立原油冶炼商，拥有16家炼油厂，因此盈利非常稳定。公司三季度调整后每股收益升至$0.73，上一年同期每股亏损$1.00。Marathon有3大成长驱动力：业主有限合伙MPLX LP（NYSE:MPLX），MPC上季度收到来自MPLX $8290亿的现金股息；成本削减计划，该计划带动公司炼油业务三季度的调整后EBITDA环比提高大约$4.40亿；以及去年出售Speedway连锁便利店带来了大量的现金，现有约$101亿的剩余所得可用于股票回购、减债以及上调股息。该股目前股息率3.4%。 美国能源股7：康菲石油疫情期间，康菲石油ConocoPhillips（NYSE:COP）不仅没有削减股息，甚至还在2020年10月将季度股息上调了2.4%。随着能源价格的上涨，该公司报告2021年三季度盈利$24亿，合每股收益$1.78，自由现金流超过$28亿。2021年末，该公司还动用库存现金收购荷兰皇家壳牌石油在Permian Basin的所有资产。按照康菲石油的估算，按照当前的油价水平，公司有能力通过股息、股票回购以及特别分红方式向投资者提供近$70亿的回报，相比2021年增长约16%。该股股息率2.0%。 美国能源股8：Devon EnergyDevon Energy Corp（NYSE:DVN）实现了多元化发展。截至2020年四季度，公司日产约30万桶的石油，2.5万桶的天然气液（NGLs），以及大约9.20亿立方英尺的天然气。与此同时，DVN的原油和天然气/天然气液生产各贡献大约一半的盈利，而盈亏持平点各只有$30/桶和$2.50/每百万英热单位。Devon去年的自由现金流是2020年底的近8倍，股息上调近71%。2022年的自由现金流预计会在$45亿至$60亿之间，相比2020年增长40%。 美国能源股：切萨皮克能源2021年初，切萨皮克能源Chesapeake Energy（NYSE:CHK）退出破产保护并卸下了巨大的债务负担，现在是一家“精简”的能源公司。凤凰涅槃之后，切萨皮克能源现在成了盈利和现金机器，2021年三季度的调整后净利润为$2.69亿，合每股收益$2.38，自由现金流$2.65亿。为此，公司将季度股息上调27%，并且披露了新的派息模式。该股远期市盈率仅6.5倍，股息率2.6%。 上市公司 天然气 宏观 投资 投资者 油气 |
美国天然气上市公司
版權 © 2024 zh.ketiadaan Inc.
