摩根士丹利環球品牌基金好嗎

"mrchildren"摩根士丹利環球品牌基金有很多的「必須消費」，這種標的的走勢本來就比較牛皮。
如果嫌它動作慢，可以改扣科技基金，這樣穩基金三檔基金中你有了兩檔，長期扣款的效果應該不錯。
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績效表現更新日期：2022/11/11
歷史淨值歷史配息
1. 投資策略：積極進取
2. 績效比一比，報酬風險比超值
3. 想買這基金，要有兩個心理準備
鉅亨投資策略
鉅亨精選基金

#個人偏見盈虧請自負

謝謝你的回覆
我原本也有打算將摩根士丹利環球品牌基金換成貝萊德世界科技基金,
但是看了貝萊德世界科技基金歷史走勢,在2000年時,跌幅曾達85%,
這樣的跌幅,我應該沒有辦法接受,
因為是準備長期投資,在追求報酬率的同時也希望可以穩一些,

摩根士丹利環球品牌比較偏必須消費,摩根士丹利環球機會基金比較偏非必須消費,
原來是想這樣做搭配,且摩根士丹利環球品牌走勢看起來也是可令我安心的,
只是到目前為止,比較起來報酬率不是很滿意,所以心裡很難下決定,

還是我應該要有更多的耐心,慢慢的養大這支基金,再看看狀況?
不曉得有沒有人長期持有摩根士丹利環球品牌基金,是否可以分享心得

鉅亨買

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０手續費
十全二十美定期定額優惠
2022/9/30~2022/12/31定期定額契約享扣款10年0手續費，優惠品牌：聯博、安聯、安盛、貝萊德、中國信託、富達、富蘭克林(含美盛+華美)、復華、華南、景順、摩根士丹利、摩根、兆豐、野村(境內)、百達、新光、瑞銀、統一及元大。2033/01/01恢復手續費率0.3%。2022/11/03新增凱基、普徠仕
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定投王
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晨星５星
晨星評等
基金的報酬、風險及費用三個面向發展出的晨星星等評級，評級結果由最高5顆星到最低1顆星

單位淨值 (11/11)

近1月：9.65%近3月：-8.22%近1年：-15.90%

管理費：1.60%成立日期：2000/10/30

基金規模：USD 193.9億 (2022/10/31)

鉅亨AI投組選基金

穩定性:

使用夏普值與回報對損失比做1、3、5年綜合運算；以三個級別高(H)、中(M)、低(L) 評分

回報率:

使用1、3、5年報酬率做綜合評價；以三個級別高(H)、中(M)、低(L) 評分

優化我的組合

基金概況基金檔案持股明細風險評等報告下載

績效表現更新日期：2022/11/11

	1月	3月	6月	今年以來	1年	3年	5年	10年
基金績效	9.65%	-8.22%	-3.02%	-19.05%	-15.90%	12.16%	39.34%	125.91%
基準指數	9.09%	-6.06%	-1.75%	-18.24%	-17.73%	15.25%	29.09%	115.57%
同組平均	9.62%	-1.12%	5.43%	-10.91%	-11.61%	14.87%	27.15%	113.29%
同組排名
贏過N%基金	16%	17%	17%	54%	73%	60%	91%	78%

歷史淨值歷史配息

暫無相關數據

備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所黃泰源律師

摩根士丹利，又有「大摩」的俗稱，主打以主動式管理為投資人打造較好的績效。但因為過去主要經營法人相關業務，所以台灣投資人可能對摩根士丹利的基金不太熟悉，也不曉得有什麼值得投資的基金。本篇開箱文就來看看投資在全球股票的摩根士丹利環球機會基金值不值得投資、適合什麼樣的投資人，與摩根士丹利的旗艦基金環球品牌基金有什麼不同吧！

文章內容

1. 投資策略：積極進取
2. 績效比一比，報酬風險比超值
3. 想買這基金，要有兩個心理準備
鉅亨投資策略
鉅亨精選基金

1. 投資策略：積極進取

摩根士丹利環球機會基金主要布局在長期具成長性，但買進的當下價格被低估的個股。這點與許多其他的同類基金相同，而有兩大不同點，讓這檔基金顯得格外突出：

第一點是在主要新興市場的配置較多，一般同類基金大多集中在成熟國家，然而這樣會錯過正在蓬勃發展的新興國家公司，基金在新興市場的部位18.55％，高於MSCI全世界股票指數的11.5％。第二點是基金只精選30-50檔特別看好的個股。對於一般投資人來說，長期的分散投資得到的效果最好。但如果是很能選對未來表現較好的個股的人，將資金集中投資才能夠得到最大的報酬率。這檔基金就是以這樣的概念，集中投資在37檔股票。

投資特色比較，摩根士丹利環球機會基金與參考指標

資料來源：摩根士丹利，「鉅亨買基金」整理，資料截至2020/04/30。

2. 績效比一比，報酬風險比超值

選擇這類的基金，無疑是投資人想要透過基金的主動管理來盡可能地累積較多的超額報酬，來看看這檔基金有沒有達成這個期望呢？基金過去的績效表現相當突出，各天期皆有不錯的表現。以長期五年績效來看，基金更是以逾三倍幅度打敗同類基金和參考指標，長期佔據同類基金中的第一名。

基金、參考指標與同類基金的績效比較

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，績效以美元計算，同類基金是晨星全球大型成長股票類別中台灣核備可銷售的主級別基金的中位數，資料截至2020/5/31。基金成立日為2010/11/30。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

在同類型基金中，基金與摩根士丹利的旗艦基金環球品牌都是夏普值排行榜的資優生，以0.85和0.61位居前五名，而貝他值就顯示出兩檔基金的不同特性，環球機會基金的表現與大盤連動較大，環球品牌基金則與大盤表現比較沒有關係。但以絕對績效來看，環球機會基金以10年270.92%大幅領先環球品牌基金的166.55%（以美元計算，截至2020/05/31）。投資人可以選擇比較適合自己屬性的基金。

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，績效以美元計算，資料截止2020/5/31，晨星全球大型成長股票類別中台灣核備可銷售的主級別基金資料統計而得。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 想買這基金，要有兩個心理準備

綜合這檔基金的投資方法和特色，不難想像這檔基金的波動度會比較大，環球機會基金的波動度高達17.7％，比同類基金領先群還要高出0.55個百分點。再加上基金集中選股的特色，受到單一股票的影響也會比較大。

標準差比較

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，資料期間2017/5/31 – 2020/5/31，晨星全球大型成長股票類別中台灣核備可銷售的主級別基金資料統計而得。表中同類基金領先群、平均表現和落後群以同類組夏普值前25%、中位數和後25%百分位數計算而得。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

再來，基金費用率不算特別低，通常較高的費用率會侵蝕績效，所以高費用率會被當作是扣分項目。摩根士丹利環球機會基金費用率約為1.60％，與同類基金平均值相等。但是回頭看已考慮費用率的總報酬率，證明這筆較高的費用成本值回票價。

費用率比較

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，資料截止2020/5/31，晨星全球大型成長股票類別中台灣核備可銷售的主級別基金資料統計而得。表中同類基金領先群、平均表現和落後群以同類組費用率前25%、中位數和後25%百分位數計算而得。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。